В былине описывается история старого русского воина, который решил отдохнуть в лесу, но услышал голос, призывающий его защитить Русь от хазарской орды. Воин согласился и отправился на бой, где проявил свою силу и доблесть. В конце былины он рассказывает о том, что Русь жива и дух Русича не угас.